Contiene bulerías en directo de Jerez de la Frontera, Utrera, Morón de la Frontera y Cádiz. Algunas están acompañadas de guitarra, palmas y cante, otras sólo de palmas y cante, y la última parte del disco es sólo compás a diferentes velocidades. Bailan María del Mar Moreno, Juan de Juan, Mercedes de Morón, Juan de los Reyes y Bartola, cantan Luis Moneo, Manuel de la Angustia, Juan Antonio Zarzuela, Jesús de la Buena, Pepe Flores, Enrique Robles, Luis Torres, Gaspar Gómez, Agustín Carrillo y Moisés Cano, en las guitarras Antonio Jero, Santiago Moreno y Paco Fernández, en la percusión José Fernández y a las palmas Quini, Rubichi, Miguel de Badajoz, Ana Rivero y Soraya Clavijo.